2022 年，科技界的一大流行語是 Web3?？缙脚_和領(lǐng)域——從金融到社交媒體——它是對話的開端。

盡管每個人對 Web 3 都有不同的定義，但用戶和愛好者一致認為它允許用戶保持對其數(shù)據(jù)的所有權(quán)和自主權(quán)。隨著我們的生活和工作更加徹底地數(shù)字化——即未來所有人類活動都將以數(shù)據(jù)流的形式呈現(xiàn)——數(shù)據(jù)權(quán)利的轉(zhuǎn)移將變得越來越重要。

因此，我們認為 Web3 數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)π轮刃蛑陵P(guān)重要，并展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。從企業(yè)家的角度來看，去中心化網(wǎng)絡(luò)是一個開放的、無需許可的分布式數(shù)據(jù)庫。說到數(shù)據(jù)，還有很多場景需要服務(wù)。如果你選擇其中之一，你將很可能能夠在 Web3 的世界中發(fā)展和成長。

在今天的文章中，我將討論 Web3 數(shù)據(jù)部門結(jié)構(gòu)、現(xiàn)有 Web3 數(shù)據(jù)空間中的典型玩家以及未來的發(fā)展趨勢。我也會分享 SevenX 團隊的一些投資理念。

這篇文章的核心觀點是：

1. Web3 打破數(shù)據(jù)孤島，同時將數(shù)據(jù)權(quán)利還給個人用戶。用戶擁有自己的數(shù)據(jù)，允許他們在互聯(lián)網(wǎng)上攜帶和使用這些數(shù)據(jù)。

2、Web3 數(shù)據(jù)領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)可以分為四個層次：1）數(shù)據(jù)來源 2）數(shù)據(jù)獲取 3）數(shù)據(jù)查詢與索引 4）數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用。每個級別的分散性、可擴展性、速度和準確性是無法比擬的。我們傾向于通過這些主要指標(biāo)來判斷一個項目的潛力。

3、隨著數(shù)據(jù)市場參與者的逐漸增多和數(shù)據(jù)本身的積累，數(shù)據(jù)的價值將大幅增加。保護用戶隱私，同時利用數(shù)據(jù)產(chǎn)生更大價值將繼續(xù)成為重要的優(yōu)先事項。

4. Web3 數(shù)據(jù)領(lǐng)域未來最重要的用例之一是建立去中心化的信譽系統(tǒng)?；谶@套信譽體系，將有可能解鎖信用借貸等多種金融場景。

什么是 Web3 數(shù)據(jù)

隨著人類文明的進步，產(chǎn)生了越來越多的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)要么消失在時間的長河中，要么凝固在我們已知的歷史中?；ヂ?lián)網(wǎng)的出現(xiàn)讓后者——記錄數(shù)據(jù)——變得更加容易?？梢愿咝А⒋笠?guī)模地實現(xiàn)共享。在此過程中，數(shù)據(jù)的價值得到了探索，其重要性已成為整個社會所必需的。在《經(jīng)濟學(xué)人》 2017 年 5 月號的封面故事中，數(shù)據(jù)被定義為「世界上最有價值的資源」。

然而，隨著越來越多的數(shù)據(jù)被沉積在互聯(lián)網(wǎng)上，一個根本性的問題開始顯現(xiàn)：個人產(chǎn)生的數(shù)據(jù)創(chuàng)造了價值，但這些數(shù)據(jù)并不屬于個人。因此，創(chuàng)造的價值不會分配給個人。人們一直渴望一種具有更高自主權(quán)的新秩序。Web3 數(shù)據(jù)領(lǐng)域就是答案。

那么 Web3 數(shù)據(jù)板塊如何重塑數(shù)據(jù)價值呢？主要有以下三個方面：

它使數(shù)據(jù)透明和防篡改。

在 Web2 的世界中，應(yīng)用程序通過提供免費服務(wù)獲取用戶數(shù)據(jù)，然后壟斷這些數(shù)據(jù)以獲取利潤并建立自己的業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)存儲在他們的中央服務(wù)器上，外界無法訪問。無法知道存儲了哪些數(shù)據(jù)，以及以何種方式和粒度存儲。此外，如果這些應(yīng)用程序受到攻擊或主動終止其服務(wù)，用戶的數(shù)據(jù)將在一夜之間丟失。但是，以區(qū)塊鏈技術(shù)為底層 Web3 框架，鏈上數(shù)據(jù)公開、透明、不可篡改，實現(xiàn)了用戶的獨立性和安全性。

打破數(shù)據(jù)孤島并提高互操作性。

使用 Web2，用戶每次使用新應(yīng)用程序時都必須完成注冊過程。這是因為每個應(yīng)用程序都有自己獨立的數(shù)據(jù)庫，無法連接到其他應(yīng)用程序。用戶數(shù)據(jù)是碎片化的，無法跨平臺復(fù)用或整合。在 Web3 的世界里，用戶只需要一個地址就可以訪問和使用各種去中心化應(yīng)用；該地址的每一筆鏈上交易都可以使用相應(yīng)的數(shù)據(jù)。應(yīng)用程序權(quán)限是不必要的。

通過代幣經(jīng)濟更好地分配價值。

數(shù)據(jù)創(chuàng)造的價值如何分配給產(chǎn)生它的個人，是 Web3 需要回答的一個重要問題。目前看來，不斷發(fā)展的通證經(jīng)濟才是實現(xiàn)價值再分配的核心路徑。

加密市場的發(fā)展推動了 Web3 數(shù)據(jù)領(lǐng)域的發(fā)展。在供給側(cè)，多鏈宇宙的形成，NFT 的蓬勃發(fā)展，新用戶的涌入，導(dǎo)致用戶數(shù)據(jù)呈指數(shù)級增長；在需求方面，多維需求圍繞數(shù)據(jù)的獲取和組織創(chuàng)造了無數(shù)機會。

Web3 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)圖

Web3 數(shù)據(jù)軌的結(jié)構(gòu)可以分為四個層次：1）數(shù)據(jù)源 2）數(shù)據(jù)獲取 3）數(shù)據(jù)查詢與索引 4）數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用。

第一層：數(shù)據(jù)源

數(shù)據(jù)來源分為鏈上數(shù)據(jù)和鏈下數(shù)據(jù)。鏈上數(shù)據(jù)包括與鏈相關(guān)的數(shù)據(jù)（如哈希和時間戳）、轉(zhuǎn)賬交易、錢包地址、智能合約事件和緩存中的數(shù)據(jù)（如在以太坊內(nèi)存池中排隊的數(shù)據(jù)）。數(shù)據(jù)由去中心化數(shù)據(jù)庫維護，可靠性由區(qū)塊鏈共識保證。此外，存儲是鏈上數(shù)據(jù)的主要來源。目前主要集中在 IPFS、Arweave、Storj 等協(xié)議中。

鏈下數(shù)據(jù)主要包括中心化交易所數(shù)據(jù)、社交媒體數(shù)據(jù)、GitHub 數(shù)據(jù)和一些典型的 Web2 數(shù)據(jù)（如 PV、UV、DAU、MAU、下載量和搜索索引）。

在過去的兩年里，數(shù)據(jù)的種類和數(shù)量呈指數(shù)級增長，但 Web3 的 layer 1 仍然存在三個主要問題：

1、部分公鏈，如 Solana，采用輕節(jié)點模式。這導(dǎo)致鏈上數(shù)據(jù)不完整。

2. 存儲層數(shù)據(jù)擁塞。我的好朋友 REVA 曾經(jīng)把她的 NFT 作品上傳到 IPFS，但是當(dāng)她要調(diào)用的時候，下載了一個幾百兆的文件，用了 2 個小時。然而，市場上已經(jīng)有一些項目正在致力于解決這個問題，例如 SevenX 的投資組合中的一個：介子網(wǎng)絡(luò)。它是一個去中心化的 CDN 網(wǎng)絡(luò)，通過挖礦聚合未使用的帶寬資源，并在開放的市場中分配帶寬。它加速文件和流媒體市場，如網(wǎng)站、視頻、直播和區(qū)塊鏈存儲解決方案。目前，Menson 網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)支持 AR 和 IPFS 等。

3. 無法驗證鏈下數(shù)據(jù)的合法性。此外，有必要拓寬數(shù)據(jù)維度。

第二層：數(shù)據(jù)采集

這一層的主要參與者是節(jié)點服務(wù)商。如果選擇通過自己搭建節(jié)點的方式來獲取鏈上數(shù)據(jù)，將需要大量的時間、金錢和技術(shù)能力。在此過程中，您還可能面臨內(nèi)存泄漏和磁盤空間不足等問題。

節(jié)點服務(wù)商大大優(yōu)化了這個過程。他們提供了整個數(shù)據(jù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施，因此是參與該系統(tǒng)的第一批也是最重要的參與者。

目前知名的服務(wù)商有 Infura、Quicknode、Alchemy、Pocket。在選擇服務(wù)商時，開發(fā)者和創(chuàng)業(yè)者主要會考慮覆蓋鏈的數(shù)量、商業(yè)模式、附加服務(wù)的多樣性（是否有類似 CDN 的服務(wù)？是否可以訪問 Mempool 數(shù)據(jù)？是否可以提供私有節(jié)點？）。他們還會考慮服務(wù)是否去中心化。

2020 年 11 月，Infura 沒有運行最新版本的 Geth 客戶端，客戶端的一些特殊交易觸發(fā)了錯誤；Infura 倒閉并引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)。比如主流交易平臺無法充值 Mention ERC-20 Token，無法使用 MetaMask。四個節(jié)點服務(wù)商的簡單對比如下：

今年 2 月 8 日，Alchemy 完成 2 億美元融資，估值 102 億美元；Infura 的母公司 ConsenSys 也在去年完成了 2 億美元的融資，估值 32 億美元；截至 2022 年 3 月，Pocket 流通市值達到 32.8 億美元。

第三層：數(shù)據(jù)查詢和索引

市場參與者提供數(shù)據(jù)查詢和索引服務(wù)。它們通過解析和格式化原始數(shù)據(jù)使其更易于使用。

The Graph

The Graph 是一種去中心化的鏈上數(shù)據(jù)索引協(xié)議。主網(wǎng)于 2020 年 12 月上線，目前可支持 Ethereum、NEAR、Arbitrum、Optimism、Polygon、Avalanche、Celo、Fantom、Moonbeam、Arweave 等 30 多個不同網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)索引。

它類似于傳統(tǒng)的基于云的服務(wù) API，主要區(qū)別在于鏈上的數(shù)據(jù)索引由去中心化的索引節(jié)點組成。借助 GraphQL API，用戶可以直接通過子圖訪問信息，快速高效。The Graph 設(shè)計了 GRT 代幣機制來鼓勵多方參與到自己的網(wǎng)絡(luò)中，包括 Delegator、Indexer、Curator 和 Developer。業(yè)務(wù)流程可以概括為：用戶提交查詢需求，索引器操作 The Graph 節(jié)點，委托人將 GRT 抵押給索引器，策展人利用 GRT 確定哪些子圖具有查詢價值。業(yè)務(wù)流程總結(jié)：用戶提出查詢需求，索引器運行 The Graph 節(jié)點，客戶端質(zhì)押 GRT 代幣給索引器。

Covalent

Covalent 提供了數(shù)據(jù)查詢層，允許用戶以 API 的形式快速調(diào)用數(shù)據(jù)。目前支持 Ethereum、BNB Chain、Avalanche、Ronin、Fantom、Moonbeam、Klayth、HECO、SHIDEN 等主流 Layer2 網(wǎng)絡(luò)。

Covalent 不僅支持區(qū)塊鏈上所有類型的數(shù)據(jù)查詢——例如交易、余額和博客類型——還支持特定協(xié)議的數(shù)據(jù)查詢。Covalent 最與眾不同的特點是它為用戶提供了進行跨鏈查詢的能力。通過修改 Chain ID，無需重建索引即可獲得與 Graph 子圖相同的結(jié)果。該項目還有自己的代幣 CQT，持有者可以使用它來對數(shù)據(jù)庫更新等事件進行質(zhì)押和投票。

SubQuery

SubQuery 為 Polkadot 和 Substrate 項目提供數(shù)據(jù)查詢服務(wù)。這使開發(fā)人員可以專注于他們的核心用例和前端，而不是浪費時間構(gòu)建用于數(shù)據(jù)處理的自定義后端。受 The Graph 的啟發(fā)，SubQuery 也使用了 graphQL 語言，其代幣經(jīng)濟學(xué)與 The Graph 類似：SubQuery 系統(tǒng)中存在三種類型的角色：1) Consumers 2) Indexers 3) Delegator。為了激勵索引者更誠實地參與工作，消費者發(fā)布任務(wù)，索引者提供數(shù)據(jù)，委托人將他們閑置的 SQT 代幣抵押給索引者。

Blocknative

Blocknative 專注于檢索實時交易數(shù)據(jù)的功能，并為 mempool 數(shù)據(jù)提供瀏覽器，包括地址跟蹤、內(nèi)部交易跟蹤、失敗交易信息和替換交易（加速或取消）信息。由于內(nèi)存池數(shù)據(jù)與最終區(qū)塊數(shù)據(jù)不匹配，因此實時性要求很高。Blocknative 的現(xiàn)場查詢更加即時和準確。

Blocknative 專注于實時交易數(shù)據(jù)的檢索功能。它還提供內(nèi)存池數(shù)據(jù)瀏覽器，例如地址跟蹤、內(nèi)部交易跟蹤、不成功交易信息和替換交易（加速或取消）信息。由于 mempool 數(shù)據(jù)與最終區(qū)塊數(shù)據(jù)一致，對實時性要求高。Blocknative 提供的字段查詢更加直接和精確。

Koii

Koii 是一個面向創(chuàng)作者的去中心化生態(tài)系統(tǒng)，旨在幫助他們擁有內(nèi)容并因此獲得內(nèi)容價值。任何人都可以使用 Koii 系統(tǒng)通過部署任務(wù)、運行節(jié)點或生產(chǎn) / 注冊內(nèi)容來獲得代幣獎勵。系統(tǒng)將根據(jù)經(jīng)過真實流量證明處理的數(shù)據(jù)對參與者進行獎勵，實現(xiàn)“注意力經(jīng)濟”的循環(huán)。此外，Koii 團隊開發(fā)的 Atomic NFT 實現(xiàn)了 NFT 及其元信息在同一條鏈上的保存和確認。所以，Koii 平臺上的所有內(nèi)容都是按照相同的標(biāo)準生成的。如果這種可擴展性能夠成功鼓勵內(nèi)容積累，Koii 將成為重要的內(nèi)容數(shù)據(jù)索引平臺。

下面列出的項目不僅提供數(shù)據(jù)查詢和索引服務(wù)，還提供分析圖層產(chǎn)品。

Dune Analytics

Dune Analytics 是一個綜合的 Web3 數(shù)據(jù)平臺，可以查詢、分析和可視化海量鏈上數(shù)據(jù)。它解析存儲在鍵值數(shù)據(jù)庫中的鏈上數(shù)據(jù)，然后將其輸入到 PostgreSQQL 關(guān)系數(shù)據(jù)庫中。用戶無需編寫腳本，只要能使用簡單的 SQL 語句進行查詢即可。

Dune Analytics 鼓勵數(shù)據(jù)共享。默認情況下，所有查詢和數(shù)據(jù)集都是公開的。用戶可以直接復(fù)制別人的儀表盤作為參考。目前，Web3 領(lǐng)域最優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析師云集于此。Dune Analytics 目前支持 Ethereum、Polygon、Binance Smart Chain、Optimism、Gnosis Chain 的數(shù)據(jù)查詢。今年 2 月，以 10 億美元估值完成 B 輪融資 6942 萬美元，正式跨入獨角獸行列。

Flipside

Flipside 和 Dune Analytics 一樣，也使用可視化工具和自動生成的 API，讓用戶通過簡單的 SQL 語句查詢復(fù)雜的數(shù)據(jù)。用戶還可以復(fù)制和編輯其他人生成的 SQL 查詢。Flipside 積極與領(lǐng)先的加密項目合作，通過結(jié)構(gòu)化的賞金計劃和指導(dǎo)來激勵按需分析，幫助項目快速獲得他們發(fā)展所需的數(shù)據(jù)洞察力。

目前，F(xiàn)lipside 支持以太坊、Solana、Terra、Algorand 等公鏈網(wǎng)絡(luò)。4 月 19 日，F(xiàn)lipside 宣布完成 5000 萬美元融資。

DeBank

DeBank 是一個 DeFi 投資組合追蹤器。通過 DeBank，用戶可以在一個地方跟蹤和管理他們交互過的 DeFi 應(yīng)用程序。他們還可以跟蹤地址余額和變化、資產(chǎn)分配、授權(quán)狀態(tài)、將要收到的獎勵、貸款頭寸等等。目前，它們支持 27 個網(wǎng)絡(luò)上的 1147 種協(xié)議。

去年 4 月，DeBank 正式推出了自己的 OpenAPI 計劃。API 將包括對指定鏈上所有協(xié)議的訪問，以及指定協(xié)議支持的所有鏈及其合約地址的列表。它還將包括針對指定協(xié)議的實時投資組合。擁有 28 個 API，所有機構(gòu)和個人開發(fā)者都可以申請成為官方合作伙伴，實時訪問 DeBank 的 DeFi 分析數(shù)據(jù)。目前 imToken、TokenPocket、麥子錢包、Mask、Hashkey Me、OneKey、Zerion 都在使用 DeBank 的 API。DeBank 已成功地將其市場從數(shù)據(jù)應(yīng)用擴展到數(shù)據(jù)查詢和索引。

CyberConnect

CyberConnect 是一種去中心化的社交圖譜協(xié)議。它旨在創(chuàng)建可擴展和標(biāo)準化的社交圖模塊，允許開發(fā)人員通過簡單的代碼將模塊傳輸?shù)叫碌膽?yīng)用程序，從而節(jié)省時間和金錢。該協(xié)議還使最終用戶能夠?qū)⑺麄兊纳缃粩?shù)據(jù)視為可輕松移動到新應(yīng)用程序的便攜式資產(chǎn)。通過這種方式，CyberConnect 消除了 Web2 通用平臺之間的障礙。

RSS3

RSS3 是從 RSS 協(xié)議衍生而來的下一代數(shù)據(jù)索引和分發(fā)協(xié)議。它允許用戶根據(jù)地址生成 RSS3 文件，并將他們的 Twitter、Mirror、Instagram 和其他社交平臺與這些文件相關(guān)聯(lián)。這些文件將實時同步用戶的資產(chǎn)和內(nèi)容。然后將數(shù)據(jù)存儲在 RSS3 去中心化網(wǎng)絡(luò)中。在用戶同意的情況下，開發(fā)者可以通過各種 API 接口訪問用戶在眾多平臺上發(fā)布的內(nèi)容，并根據(jù)程序的需要過濾和展示各種信息。

開發(fā)者可以通過不同的 API 接口調(diào)用用戶，并在獲得用戶許可的情況下發(fā)布到不同的平臺。

Go+

Go+ 致力于基于自身的“安全引擎”在 Web3 中構(gòu)建「安全數(shù)據(jù)層」。用戶通過輸入代幣合約地址，即可訪問以太坊、BNB 鏈、Polygon、Avalance、Arbitrum 等主流網(wǎng)絡(luò)的合約安全、交易安全、信息安全等 30 多項安全監(jiān)控服務(wù)。

此外，開發(fā)者和下游應(yīng)用程序還可以使用 Go+ 的安全 API 來創(chuàng)建更安全的加密生態(tài)系統(tǒng)。這些安全 API 包括代幣檢測、NFT 檢測、實時風(fēng)險預(yù)警、dApp 合約安全、交互安全等。

Go+ 的出現(xiàn)揭示了 Web3 數(shù)據(jù)棧的趨勢：數(shù)據(jù)索引的垂直化。根據(jù) SevenX 的研究，由于 Web3 項目的增加和用戶行為的復(fù)雜性，市場擁有更多的數(shù)據(jù)場景。非通用數(shù)據(jù)和不斷增長的用戶需求——既是數(shù)據(jù)用戶又是數(shù)據(jù)提供者的用戶——是這些場景的特征。針對這些垂直場景，未來會有越來越多的數(shù)據(jù)索引、查詢、分析服務(wù)。

Space and Time

Space and Time 是第一個采用名為 Proof of SQL? 的專利新型加密技術(shù)的分散式數(shù)據(jù)倉庫。它產(chǎn)生可驗證的防篡改結(jié)果，允許開發(fā)人員以簡單的 SQL 格式加入無需信任的鏈上和鏈下數(shù)據(jù)，并將結(jié)果直接加載到智能合約中。因此，開發(fā)人員可以利用 Space and Time 連接鏈上和鏈下數(shù)據(jù)、使用 SQL 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)、向 API 發(fā)布查詢并將去信任數(shù)據(jù)發(fā)送到智能合約。

Kwil

Kwil 正在 Arweave permaweb 之上為去中心化互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建第一個無需許可的 SQL 數(shù)據(jù)庫。Kwil Social 和 Kwil DB 提供了一種新穎的架構(gòu)來管理社交圖譜以及分散的關(guān)系數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。Web3 社交、去中心化科學(xué)、去中心化分析和無需許可的數(shù)據(jù)生態(tài)系統(tǒng)都可以從它們的基礎(chǔ)設(shè)施中受益。

第四層：數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用

該層直接面向面向消費者的用戶（廣義面向消費者，不僅僅是個人用戶），交付即用型數(shù)據(jù)產(chǎn)品。他們使用自己的數(shù)據(jù)方法論向用戶呈現(xiàn)數(shù)據(jù)價值。這一層的參與者大致可以按照數(shù)據(jù)類型來劃分，包括鏈上交易、代幣價格、DEFI 協(xié)議、DAO、NFT、安全、社交等等。當(dāng)然，越來越多的項目部門專注于某一類數(shù)據(jù)，旨在成為一個專門的數(shù)據(jù)分析平臺。

區(qū)塊鏈瀏覽器

這可能是最早的數(shù)據(jù)應(yīng)用層產(chǎn)品，允許用戶通過網(wǎng)站直接搜索鏈上信息?？稍L問的數(shù)據(jù)包括鏈上數(shù)據(jù)、區(qū)塊數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、智能合約數(shù)據(jù)、地址數(shù)據(jù)等。

Glassnode & Messari & CoinMetrics.io

區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)和信息提供商使投資者能夠從不同角度訪問鏈上數(shù)據(jù)和交易情報。他們還創(chuàng)建市場分析見解和研究報告。

CoinGecko 和 CoinMarketCap

這是一個代幣分析工具，用于觀察和跟蹤代幣價格、交易量、市值等。

Token Terminal

該項目允許用戶使用傳統(tǒng)的財務(wù)指標(biāo)，如 P/S 比率、P/E 比率和協(xié)議收入來分析 DeFi 項目。目前還支持對 NFT 交易市場的分析。

DeFiLlama

DeFi TVL 數(shù)據(jù)分析平臺支持 107 個一二層網(wǎng)絡(luò)，近千個 DeFi 協(xié)議 TVL?？梢酝ㄟ^不同指標(biāo)和時期的鏡頭來查看網(wǎng)絡(luò)和協(xié)議。目前，DeFiLlama 還支持對 NFT 的分析，重點分析不同鏈上不同交易市場的交易量和收藏類型。

NFTSCan & NFTGO

專注于 NFT 市場的數(shù)據(jù)平臺，提供數(shù)據(jù)分析、巨鯨錢包監(jiān)控等服務(wù)。它旨在幫助用戶更好地評估 NFT 項目和資產(chǎn)的價值，使他們能夠做出明智的投資決策。

Nansen

標(biāo)簽可能是最能描述 Nansen 的詞。為了讓用戶更容易發(fā)現(xiàn)信號和新的投資機會，Nansen 已經(jīng)檢查了超過 5000 萬個以太坊錢包地址的行為。該分析將鏈上數(shù)據(jù)與包含數(shù)百萬個標(biāo)簽的數(shù)據(jù)庫相結(jié)合。目前 Web3 數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用層中最著名的項目之一是 Nansen。去年 12 月，它以 7.5 億美元的估值完成了 7500 萬美元的融資。

Nansen 分析了超過 5000 萬個以太坊錢包地址，將鏈上數(shù)據(jù)與包含數(shù)百萬個標(biāo)簽的數(shù)據(jù)庫相結(jié)合。這使用戶能夠找到有用的模式和新的投資機會。南森是目前在數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用層最有前途的項目之一。去年 12 月，其以 7.5 億的估值完成了 7500 萬美元的一輪融資。

Chainalysis

Chainalysis，被稱為「鏈上 FBI」，成立于 2014 年，是一家企業(yè)數(shù)據(jù)解決方案公司，監(jiān)控和分析鏈上數(shù)據(jù)，幫助客戶——如政府、加密貨幣交易所、國際執(zhí)法機構(gòu)和銀行——遵守法規(guī)、評估風(fēng)險并識別非法活動。去年 6 月，Chainalysis 宣布獲得 1 億美元的 E 輪融資，估值為 42 億美元。

Footprint

Footprint 是一個用于發(fā)現(xiàn)和可視化區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的綜合數(shù)據(jù)分析平臺。與其他應(yīng)用程序相比，F(xiàn)ootprint 對新手用戶來說直觀且友好。平臺提供豐富的數(shù)據(jù)分析模板，支持一鍵分叉，幫助用戶輕松創(chuàng)建和管理個性化儀表盤。同時，足跡標(biāo)記錢包地址及其在鏈上的活動。用戶可以訪問具有豐富維度的數(shù)據(jù)指標(biāo)，并可以利用它們做出投資決策。

Zerion 和 Zapper

最早的 DeFi 投資組合追蹤器和管理器，這些項目也加入了對 NFT 資產(chǎn)的支持。

DeepDao

DeepDAO 是一個專注于各種 DAO 組織的綜合數(shù)據(jù)平臺。用戶可以輕松查看國庫數(shù)量和變化、國庫代幣分布、治理代幣持有量、活躍成員、提案、投票狀態(tài)等。DeepDAO 還提供了許多用于創(chuàng)建和管理 DAO 的工具。

這一層還有很多其他的應(yīng)用，這里就不一一列舉了。

事實上，SevenX 長期關(guān)注數(shù)據(jù)領(lǐng)域，先后投資了 Debank、Zerion、Footprint、Koii、DeepDao、RSS3、CyberConnect、Go+ 等。在篩選項目的過程中，我們收獲了一些智慧，在此簡單分享一下。

總的來說，應(yīng)用層流量不再是核心壁壘。由于易用性和更新速度的改進，用戶可以隨時快速遷移。具有數(shù)據(jù)提供能力和閉環(huán)數(shù)據(jù)通道的產(chǎn)品比以往任何時候都更加強大和具有競爭力。

我們?nèi)绾卧u估一個項目？

這是 5 個關(guān)鍵因素。

1.場景

（1）是否有需求，需求的成熟度是否足夠？

對于新項目，分析用戶需求的成熟度是必不可少的。以 GoPlus 為例。在 DeFi 世界里，“安全感”是必不可少的。各種安全事件后，這種擔(dān)憂被激活并逐漸成熟。所以現(xiàn)在大家寧愿多一個步驟或者花錢換取更安全的體驗。這是一個成熟的、值得一個項目來回答的需求。

(2) 是先構(gòu)建終端用戶端還是先構(gòu)建協(xié)議？

我們認為，在場景需求沒有被充分激發(fā)的情況下，首先要設(shè)計面向消費者的產(chǎn)品，找到消費者的痛點。比如 GoPlus 最開始做了 Go Pocket 錢包，類似樣板間。由于模型室，其他合作伙伴理解產(chǎn)品正在解決的問題的能力。當(dāng)將來需要改進產(chǎn)品時，這些經(jīng)驗將是有益的。

2、數(shù)據(jù)能力

數(shù)據(jù)獲取和結(jié)構(gòu)化是基本技能，但具有基于行業(yè)知識的數(shù)據(jù)能力是關(guān)鍵。

3、終端用戶產(chǎn)品能力

面向消費者的產(chǎn)品的能力主要取決于 1）是否滿足了受眾的迫切需求，2）項目對用戶來說是否直觀。

4、業(yè)務(wù)拓展能力

業(yè)務(wù)發(fā)展的擴張是一個復(fù)雜的決策過程。我們會根據(jù)產(chǎn)品定位來考慮你能不能獲取標(biāo)桿用戶或者長尾用戶。

5、團隊背景

一個成功的團隊?wèi)?yīng)該具備以下幾點：

(1) vertical track web2 領(lǐng)域的一個背景

(2) 獨立運作項目的能力

(3) 開源社區(qū)經(jīng)歷

(4) 快速且無偏見地學(xué)習(xí)的能力

釋放 Web3 數(shù)據(jù)的可能性

隨著鏈上分析的增多，區(qū)塊鏈的匿名性逐漸瓦解。比如可以根據(jù)南森標(biāo)簽追蹤大戶的交易地址和行為；還可以通過鏈上地址識別某個地址參與的活動和組織。南森最近表示，它已經(jīng)標(biāo)記了超過 1 億個錢包，這強調(diào)了對用戶隱私的需求。

目前隱私解決方案主要包括隱私幣、隱私計算協(xié)議、隱私交易網(wǎng)絡(luò)、隱私應(yīng)用等。

如果我們想要保護我們的鏈上交易或者選擇性的活動發(fā)現(xiàn)，我們可以選擇隱私計算協(xié)議，比如 Oasis Network。常用的技術(shù)包括零知識證明、安全多方計算、基于現(xiàn)代密碼學(xué)的聯(lián)邦學(xué)習(xí)、可信執(zhí)行元（TEE）等。

然而，當(dāng)前隱私協(xié)議的可用性相對有限，而且大多數(shù)仍處于開發(fā)階段。最流行的例子是秘密網(wǎng)絡(luò)。公鏈上線了跨鏈橋 Secret Bridge、隱私 DeFi 協(xié)議 Sienna Network、隱私交易協(xié)議 Secret Swap、比特幣免信任隱私解決方案——Shinobi Protocol 等應(yīng)用。

從 2021 年下半年開始，眾多頭部 VC 和開發(fā)者開始涌入隱私賽道。相信隨著這個市場的逐步發(fā)展，用戶將能夠遵循區(qū)塊鏈的基本原理，利用數(shù)據(jù)產(chǎn)生更大的價值。通過這種方式，用戶可以在匿名和隱私之間找到平衡點。

最后簡單說一下我們對一個市場趨勢的判斷：通過多維數(shù)據(jù)向量構(gòu)建去中心化的信譽體系。它是 Web3 數(shù)據(jù)領(lǐng)域最重要的用例之一。基于信譽體系，信用等各種金融場景成為可能。

借貸一直是 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分。目前市場上的主要產(chǎn)品有按揭貸款（通常是超額抵押）和閃電貸。不（完全）依賴抵押品的信用貸款是該領(lǐng)域未來最重要的方向，因為它們將創(chuàng)造一個更自由的交易市場。

然而，在 DeFi 中引入信用借貸的最大障礙是貸方只面對一個地址，無法驗證借款人的信用記錄。解決這個問題的一種方法是在鏈上引入鏈下信用數(shù)據(jù)。但是如何在鏈上過程中保證鏈下數(shù)據(jù)的真實性，這個問題一直沒有得到解答。

得益于鏈上身份體系的逐步完善，以及可供分析的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析工具的增多，用戶在鏈上的創(chuàng)造、貢獻、賺取、擁有，都可以逐漸積累到用戶的身份中。這可用于確認地址的信用評估是否有效。例如，由 AAVE 支持的 Lens Protocol 正在利用 NFT 來處理數(shù)據(jù)并為鏈上無抵押信用貸款奠定基礎(chǔ)。

隨著鏈上身份系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析工具的改進，用戶的創(chuàng)造和資產(chǎn)將能夠在他們的聲譽中積累。因此，貸方可能會驗證借款人的信用評估。AAVE 背書的 Lens 協(xié)議就是這樣做的——使用 NFT 來管理數(shù)據(jù)，并在鏈上為無抵押信用貸款奠定基礎(chǔ)。